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电线电缆行业集中度加剧铜杆产业新一轮扩产周期来临烟斗

时间：2022年07月13日

2018年中国电工材料暨电机变压器原材料交易峰会，将于9月6-7日在江苏常州举行。

会议旨在研讨铜杆、电磁线、铜排、铜带等电工行业客户面临的机遇与挑战、下游电力行业需求、市场经营风险控制、新产品开发及新能源电机、变压器对电磁线企业新要求等问题。华新丽华股份有限公司电线电缆事业群副总裁廖志诚(蒋建中代讲)对2018年銅桿市場供需狀況进行分析。

电线电缆行业现状&发展趋势

2017需求增速4%，2018上半年需求同比持平，下半年受累于低库存。2017年全球及中国大陆经济经济向好拉动需求复苏；2018年上半年同比持平，下半年低库存规避不确定性。

上半年电线电缆用铜需求同比持平：

其中，2月用铜需求受累于“春节”长假；4-5月漆包线企业及大型电缆企业用铜需求增长明显；6月需求受累于企业降低库存。

电力线、建筑线

产业集中度继续加剧，大型电缆企业增长明显。

漆包线

新一轮产业扩张加速，产业集中度加剧；环保区域性，阶段性影响持续存在。新能源汽车漆包线成为未来需求亮点。

房地产：2018年上半年房地产开发投资同比增9.7%，高于2017年2.8个百分点。全国商品房销售面积同比增3.3%，低于2017年4.4个百分点。

电网：2017年电网总投资额为5,315亿，同比下滑2.2%，为2010年来首次下滑。2018年计划投资4,989亿元，1-4月实际投资同比下滑24.1%。

汽车：2017年汽车销售2,887万台，同比增长3.0%，从2016年14%大幅下滑。2018年上半年汽车产销同比增长4.2%和5.6% 。新能源汽车产销均完成41万辆，比上年同期分别增长94.9%和111.5%。

空调：2017年冷年累计销量1.3亿台，同比增长30%，内销8,000万台，同比增56% 。

2018年上半年产量为9,070万台，同比增长14.3%，内销5,295万台，同比增21%。

房地产的拉动效应在减弱，上半年家电整体消费不旺

空调、冰箱等大家电漆包线年用铜量20多万吨；

2018上半年空调零售量增长16.6%，虽同比增速下滑，在整体消费不旺和2017年高基数的前提下，表现亮眼，为各家电增长率之首。

低氧铜杆生产现状及行业发展趋势

新一轮扩产期来临：2018年铜杆进口线现有产能达9,725kt，潜在和意向扩产产能1,925kt。

产业产能过剩，竞争加剧；产业集中度越来越高；铜条企业向伸加工持续扩展。

产品质量提升，质量重心上移，但在超威细线和新能源汽车上还未完全替代进口，需要进一步挖掘未被满足的产品。

进口连铸连轧铜杆产能占总产能75%。潜在和意向扩产产能主要是布局未被完全满足的广东、中部市场以及环保迁厂、扩大伸线加工能力，完全停产铜条产能约50万吨。

>; 铜杆产业集中度加剧，迈向百万吨规模企业

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传统低氧铜、无氧铜在国内的生产工艺与用途

在中国，绝大多数的韧炼铜杆(低氧铜)是使用美国scr或德国contirod等进口的连铸连轧设备生产。

绝大多数的无氧铜杆则是使用国产上引法(up casting)连铸设备或进口浸涂法(dip forming) 连铸连轧设备生产。